фото: Reuters
Оплата частями, которую предлагают все больше магазинов, стала конкурировать с картами и СБП. Бизнес таким способом увеличивает средний чек и лояльность, рассказали «Российской газете» представители отрасли и эксперты. Задолженность клиентов при этом растет, а полноценное регулирование сегмента отсутствует, отмечают в Банке России.
Число магазинов-партнеров выросло на 48% за девять месяцев 2024 года, говорят в BNPL-сервисе «Долями». Средний чек покупок увеличился на 18%. Вместе с ним и число оплат в магазинах офлайн — на 25%. В «Подели» отмечают, что спрос растет на протяжении всего года, со стороны как покупателей, так и магазинов. Число партнеров достигло 70 тыс., а обращений на подключение стало больше на 30%. К тому же прирост оборота за последние четыре месяца превысил 50%, поделились в пресс-службе.
Объем транзакций в сервисе «Сплит» в последние месяцы увеличился в полтора раза по сравнению с летом. Это связано и с сезонностью, когда распродаж становится больше, и с увеличением количества партнеров и среднего чека, рассказали в пресс-службе «Яндекса». За последние несколько месяцев возможность оплаты частями подключили «Золотое Яблоко», Sunlight, «Ситилинк», Hoff, «Спортмастер» и «Лэтуаль».
Рынок BNPL для России достаточно новый, и он концентрирован вокруг банков и ИТ-компаний. Среди крупнейших — «Долями» от Т-Банка, «Сплит» от «Яндекса» и «Подели» от Альфа-Банка, которые сейчас активно продвигают свои продукты среди бизнеса. Информация о новом способе оплаты рекламируется на кассах, иногда о ней сообщают даже на ценниках — как в онлайн, так и в офлайн-формате.
Магазины используют BNPL (buy now, pay later, или купи сейчас, плати потом, — прим. «РГ»), чтобы удержать свои конкурентные позиции, привлечь клиентов, которые не пользуются кредитками, и в целом как альтернативный способ увеличить продажи в период кризиса, когда покупательская способность снижается, рассказал Артем Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine.
Услуги BNPL-сервисов не бесплатны. Комиссия для бизнеса составляет в среднем 4-8% от суммы чека. И она уже включает в себя эквайринг, что делает услугу конкурентоспособной по сравнению с оплатой по банковским картам, по которой банки берут до 1,5-3%. «Магазины готовы платить больше, чем за эквайринг, из-за выгоды от роста продаж, увеличения среднего чека», — отмечает эксперт. Бизнес получает оплату сразу после продажи, а рассрочка выплачивается покупателем уже платформе.
За простотой оплаты скрываются нерегулируемый размер штрафов за просрочку и неконтролируемый рост закредитованности граждан
Доверие клиентов, как показала практика, растет в том числе из-за простого «входа» и понятных условий. Цену товара можно разделить, как правило, на четыре части, выплачивать которые нужно каждые две недели. Клиент получает товар сразу и по сути занимает, но не оформляет кредит и не предоставляет паспортные данные. Проценты не начисляются.
Простота как раз смущает Банк России, поскольку за ней скрываются риски: нерегулируемый размер штрафов за просрочку и неконтролируемый рост долговой нагрузки. Для защиты прав пользователей важно устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием, рассказывали в Банке России. То есть пользователь рассрочки должен быть защищен как и заемщик, оформивший потребительский кредит.
В августе соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Однако поддерживают его не все, указывая на то, что появление еще одного закона — решение не совсем удачное. Но в то же время важно создать благоприятный правовой режим для пользователей рассрочки. В совете при президенте РФ отмечают, что в будущем могут появиться финансовые новации, которые не будут подпадать под действие действующих законов и могут привести к противоречиям.
Есть две модели: платная и бесплатная рассрочка. Первая фактически является кредитом и должна регулироваться как он, говорили в ЦБ. А сейчас размер неустойки ничем не ограничен, условия могут меняться. Бесплатную рассрочку должны предоставлять специализированные операторы, реестр которых предстоит создать. Клиент должен понимать последствия, и необходимы единые правила предоставления такой рассрочки. Планируется также ввести лимит в 15 тыс. руб., при превышении которого нужно передавать данные в бюро кредитных историй. В сервисе «Долями» поддерживают необходимость регулирования рассрочек и желание ЦБ разделить классическое кредитование и BNPL-сервисы.
Оплата частями снижает барьер для покупки: меньшая сумма воспринимается психологически комфортнее
«BNPL не должен подменять кредиты, — рассказали «Российской газете» в пресс-службе компании. — На банковском рынке уже есть сформировавшиеся и понятные кредитные продукты, к примеру POS-кредитование, которые закрывают определенные потребности клиентов. Не хотелось бы смешивать их с финтех-инновациями в виде BNPL, рынок которого только формируется». Там считают, что для сервисов оплаты частями достаточный срок рассрочки составляет три месяца. Необходимости в шести месяцах нет, так как эти сроки уже покрывает кредитование. «При этом лимит стоит пересмотреть в большую сторону — 60 тыс. руб.», — объяснил представитель рынка. Ассоциации ранее обращались с такой же просьбой: средний чек оплаты по частям не превышает 10 тыс. руб., но разброс там велик. Иногда люди покупают в рассрочку даже стаканы.
ЦБ хочет ограничить излишнюю закредитованность населения. BNPL-сервисы — избежать ввода и проверки персональных и паспортных данных, чтобы не усложнять клиентский путь, говорит генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин. «Интересы всех этих участников рынка соблюсти очень непросто, единодушия в этом вопросе пока еще нет. — говорит он. — Тем не менее сервисы рассрочки, являясь своего рода формой кредитования, как минимум в целях защиты прав потребителей точно нуждаются в регулировании. А вот формат еще предстоит найти в ходе ведущегося диалога».
ЦБ начал эту работу заранее, чтобы не повторять ошибки других стран. Те позволили BNPL разрастись, а затем столкнулись с рядом проблем. При этом регулятор хочет сохранить нейтральное технологическое пространство для операторов таких сервисов.
Сейчас рынок BNPL активно растет: за девять месяцев 2024 года его объем достиг 200 млрд, превысив объем рынка за весь 2023-й, рассказали в BNPL-сервисе «Долями». По прогнозам, его объем за весь 2024-й достигнет 300 млрд руб.
BNPL уже становится стандартом в ряде отраслей: электронике, одежде и путешествиях, отмечает Журавлев. Такой вариант еще выгоден для оплаты обучения, добавила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова. И сервис, как отмечают в «Подели», становится неотъемлемой частью покупательского опыта в торговле. По данным Paygine, ежемесячный оборот в офлайн-сегменте оплаты частями увеличился в три раза.
BNPL дает охваты и новую аудиторию: многие потребители уже ищут магазины, поддерживающие такой способ оплаты, говорит Журавлев. Дробление платежей также снижает барьер для покупки: меньшая сумма оплаты помогает сделать ее эмоционально более легкой, в результате средний чек растет в среднем на 50%, вместе с ним и число повторных оплат — 76% клиентов возвращаются в магазин, показала статистика одного из BNPL-сервисов.
Кирилл Каштанов
